Действие происходит в Токио, шумном городе с высокими небоскребами и суетливыми толпами. Незаметно для обычного человека злобные духи скрываются среди городского пейзажа, питаясь отрицательной энергией. Эти паразитические существа могут причинять изнурительную боль и истощать своих жертв, что в конечном итоге приводит к их гибели. Однако в мире существуют еще более могущественные духи, способные на бессмысленное разрушение. Для борьбы с этими грозными врагами экзорцистов с магическими способностями обучают в оккультных колледжах. В нашем аниме рассказывается о группе персонажей, которые учатся в одном из таких колледжей. В предыдущем сезоне нас познакомили с Юдзи, Мегуми, Нобарой и их любимым учителем Сатору Годзё. Несмотря на то, что они первокурсники, они уже приступили к опасным миссиям, которые столкнули их лицом к лицу со смертью и отчаянием. В течение учебного года эти молодые люди превратились в опытных профессионалов, у каждого из которых есть своя острая предыстория. Юдзи, например, стал сосудом для невероятно могущественного «Двуликого Призрака» после того, как проглотил один из его пальцев. С детства Юдзи обладал экстраординарными физическими способностями, которые вызывали удивление у окружающих. Именно эта уникальная сила позволяет ему сдерживать внутри себя Двуликого Призрака. Между тем, Нобара родом из маленького городка и обладает вспыльчивым темпераментом, подпитываемым глубоко укоренившейся обидой на несправедливость, проистекающей из инцидента в детстве. Наконец, есть Мегуми, загадочная фигура, чье происхождение и истинный потенциал остаются окутанными тайной. Как ни странно, Двуликий Призрак проявил особый интерес к этому загадочному молодому человеку. На протяжении всего фильма мы будем находить ответы на многие нерешенные вопросы, углубляясь в предысторию и мотивы персонажей. Среди них Сатору Годзё, детский наставник и один из самых могущественных магов. Источник его необычайной силы и причина его скрытых лазурных глаз будут раскрыты, что добавит дополнительную интригу в повествование.