На страну наступили трудные времена, сигнализирующие о неизбежной и решающей битве, которая определит судьбу государства — продолжит ли оно процветать автономно или попадет под власть другого правителя. Главный генерал, готовый к этой критической конфронтации, предполагает, что в случае победы он сможет претендовать на трон. Хотя его уверенность в своей способности выполнить эту задачу непоколебима, фактический результат остается неопределенным. Движимый непоколебимой решимостью достичь своей цели, генерал заключает опасную сделку с двенадцатью демонами. В обмен на желанную победу и трон он обязуется принести в жертву каждому демону разные части тела своего новорожденного сына. Такой договор считается тяжким грехом, и те, кто сочувствует тяжелому положению мальчика, предлагают ему помощь. Тайный врач изготавливает протезы, которые позволяют сыну передвигаться и участвовать в бою. Чтобы вернуть себе каждую часть своего тела, мальчик отправляется в путь, чтобы противостоять каждому демону, желая отомстить им. В этом путешествии он встречает Дороро, умелого молодого вора, который с ранних лет потерял обоих родителей. Объединенные целью, они вместе отправляются на охоту на демонов, и покинутый сын понимает, что помощь его нового компаньона Дороро незаменима в его поисках искупления.